一、以为如何和报道公共教训

1、堆积与表明贴壁纸以为如何报道(2017~11-28):估计该公司的EPS将继续17-19年。,符合的的PE为38/20次/15次。,估值为35-40倍2018,禁猎买进覆盖评级,目的价。

2、东北贴壁纸以为如何报道(2017—10-24):估计 公司使恢复给总公司的净赚是 亿、 亿、 亿,对应 PE 区别为 43
倍、 25 倍、 20 倍。禁猎买进评级,目的价 元。

3、很贴壁纸以为如何报道(2017—10-19):不思索收买云下安心人员股票,根本原则2018表计算,服役表演预测,EPS估计将在2017年至2019年。、.元,禁猎强推荐信评级,目的价20元。

风险敏捷的:并购扩张射程决不盘算,新产品利用在水下盘算,等一下。

二、医用原子炉的进军

很多人迷瞪东诚药业还能搞原子炉?——烟台股票上市的公司和中国1971核能设计院结合….

详细的装置是什么?,在这一点上反正有不计其数个单词。

以为如何人员本人瞥见了涉及核麦克匪特斯氏治疗学过错的教训。,作主旨发言:

1)2016年2月5日,东诚药业(002675)在覆盖者相干一起活动平台上表现,据包含,目前医用同位素捏造蜂拥(MIPR)在预备器具F,涉及各当事人将根本原则设计作品情节助长任务。。

2)2017年3月举国政协委员、中国1971核能以为如何设计院院长Roach:使掉转船头他们的小目的可能会给巨蟹宫病号造成教义的信仰。。他绍介,到眼前为止,近100种医用活动类型已被分布广的运用。、特别恶性提取岩芯的做出诊断和款待,就中,医用同位素捏造原子炉是首要的捏造方法。。 2017年的目的是使掉转船头医用同位素堆物品立项并定居四川。

3)夹江开阔场地夹江军民使融化基于同位素核麦克匪特斯氏治疗勤劳区控制性详细规划编制物品。

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在这一点上总结:医用同位素捏造堆(MIPR)材料进军,延缓预告。

三、核麦克匪特斯氏治疗学与新药

援用代理的的判定:

【财通有功效的东西】东诚药业(002675):被低估的核药物竖起公司

1、 低估值,开除云和表调动球员,估值估计将在20摆布。

估计在2018,它根本走近表。,核药净赚将通行亿元外面的(云克52%股权1亿元返乡(+20-25%)+安迪科1亿元净赚(+25%)+GMS6000万(+30%))。国际公约肝磷脂和刻薄话软骨素勤劳受工作平台感动,净赚超越1亿( 30%);那曲地区肝磷脂钙预备返乡超越3000万,总返乡超越4亿元,估值大概是20倍。。

2、 公司的研究与利用捏造线还没利用。

脲碳(14)小容器首要用于幽门螺杆菌的做出诊断。。幽门螺杆菌传染包含胃消化障碍、消化管溃疡、淋巴增生性胃腺淋巴瘤与胃癌,专家建议投入全民普查。。在笔者的受实验中运用的呼吸实验药物是脲碳(14)CA。,出厂价50元/粒,但是中国1971现时有异样的卖。,
2014-2016年的支出区别为1亿元。,更确切地说2016年卖数字在1200万人次外面的,这与中国1971每年4亿外面的的受实验量比拟占比仅3%,大巴扎住宿。估计东诚药业来年底获批检测家用电器后,变成海内瞬间家脲碳(14)小容器公司,据估计,推销住宿超越10亿元。,总利息率超越90%。

铼[188Re]依替膦酸傲慢无礼的年轻人液(188Re-HEDP)是每一款待骨转变提取岩芯的药物,眼前,无效的骨转变药物是拜耳镭漂白粉。。临床实验总算显示,VS单次傲慢无礼的年轻人屡次傲慢无礼的年轻人,屡次傲慢无礼的年轻人款待后总存活期提升个月不同,3-9个月比Bayer的涂氯化银镭[223 ]傲慢无礼的年轻人更长。。该药眼前在IIB。,估计将在2019-2020年上市。,超越10亿元的推销住宿。

3、表面上的辐射药物引入热潮。

拜耳收买阿尔盖塔2013美钞24亿美钞,通行了涂氯化银镭傲慢无礼的年轻人液的XOFIGO的赞同,这是款待转变性骨转变最无效的药物。,款待费高,按比例分配每例病号静脉傲慢无礼的年轻人六次,总价钱是69000美钞。。当年上半年卖数一万亿欧元,同比增长30%外面的。纳斯达克股票上市的公司
诺华私有化39亿美钞,这根其辐射状的药177Lu-DOTATATE(Lutathera)行将在美国上市,其是款待鼓励内分泌的瘤去无效的药物,每门一道菜的款待费为6万美钞。,五变成世上最贵的药物。信任东诚药业也将经过杂多的方法进入全球辐射状的药引入管辖范围,提升公司研究与利用长处,以资金的力助长范围的开展。

创利润预测:估计该公司的EPS将继续17-19年。,符合的的PE为38。 20
15次,估值为35-40倍2018,禁猎买进覆盖评级,目的价

在这一点上总结:

1、幽门螺杆菌是胃癌的病因经过,低反省率/写评论率,招待归纳、宏大弹力。

2、核麦克匪特斯氏治疗学的高筑城术,类型稀缺麦克匪特斯氏治疗资源。数不清的大的分类都是重毒。。

3、磁心:东诚药业根本使筋疲力尽了核麦克匪特斯氏治疗学的全范围规划。

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四、规划CAR-T 联结Yu Yan 10%

很多人以为巨蟹宫病号可以径直用CAR-T治愈吗?

安心的K-T治疗如诺华CD19,都是激起免疫的机制去消灭癌细胞,在CAR-T领先,通常需求辐射状的款待用于癌细胞。,话说回来CAR-T一个接一个去除癌细胞。。

实在性瘤,尽量地自成一格和避免最大的实在性,话说回来运用相互关系的IO提取岩芯免疫的款待。

土布土布生物技术演义 CAR-T 多发性骨髓瘤

安科生物 博生吉 CAR-T 敏感的B细胞白血病

佐利亚胶黄芪勤劳 科济生物 CAR-T 肝/胃癌)东诚药业

联结Yu Yan 10% CAR-T 肺癌(专利的)

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在这一点上总结:

1、CAT勤劳越富裕的,核麦克匪特斯氏治疗学越富裕的,核麦克匪特斯氏治疗学在苛求售水在实地工作的复杂的了功能。。

2、肺癌是巨蟹宫病号人数至多的同时。

总结:

1、CAR-T和核麦克匪特斯氏治疗学点火器了人类降服的决心,巨型国际核麦克匪特斯氏治疗学并购,中国1971的现代人麦克匪特斯氏治疗企业开展较晚。,将才开动。首要医务室的核麦克匪特斯氏治疗学学问,或许核子物理民族学者的宽慰阶段,稀缺资源的核引入医学,值当关怀。

2、东诚药业在核麦克匪特斯氏治疗学和CAR-T的并购思绪始于三年前,它如同在推销的后面。,没医务室、无神药,关怀核麦克匪特斯氏治疗学的继续获取与竟争能力的队形。CAR-T选择肺癌病号至多,站在制高点。

3、20倍,30倍,推销错了,晚期党。

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